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白酒掀起第二波漲價潮 年關將近標的股布局機會凸顯
責任編輯:蕾蕾  發布時間:2019/12/17 9:01:55  文章來源:佳釀網  作者:佚名

  短暫調整后,12月6日,白酒股持續走強,截至發稿,古井貢酒漲超5%,金徽酒漲3%,貴州茅臺、酒鬼酒、順鑫農業漲2%,五糧液、山西汾酒、今世緣等多股等漲超1%,板塊內個股再度全線飄紅。

  白酒掀起年內第二波漲價潮,據北京日報報道,盡管白酒可能加征消費稅的擔憂散去,但在春節銷售旺季來臨前,行業掀起的新一輪漲價潮已形成規模。

  日前,瀘州老窖向其經銷商下發調價通知,將43度國窖1573計劃內配額價格每瓶上調30元,零售價建議調整為每瓶969元,46度零售價調整為每瓶1009元。就在上個月,瀘州老窖剛剛發布過一次提價消息:自12月10日起,52度國窖1573經典裝計劃內配額價格將每瓶上調20元;自11月12日起,38度國窖1573經典裝計劃外配額價格每瓶上調20元。水井坊從11月12日起對旗下4款產品提價,其中52度水井坊典藏大師版建議零售價每瓶上漲60元,達到1039元。劍南春將從明年1月1日起,對水晶劍南春和金劍南k6每瓶提價20元。酒鬼酒從明年1月1日起,將52度內參酒配額內價格每瓶上漲50元。郎酒也傳出消息,自12月16日起,將53度青花郎等3款產品,每瓶上調60元。

  值得注意的是,此番白酒企業的密集提價,較今年上半年的集中提價幅度略顯“后勁不足”。在上一輪提價中,白酒漲價幅度在單瓶100元左右。而最新一輪提價中,調價幅度最高的為單瓶60元,其他多在單瓶20元至50元之間。與此同時,貴州茅臺、五糧液等目前在此次提價潮中按兵不動。

  渤海證券認為,年關將近并且今年春節早于往年,預計白酒旺季或將提前到來,建議密切關注渠道打款以及批價情況。從確定性來看,展望明年白酒行業整體增速放緩是不爭的事實,但是一線白酒增長路徑清晰,仍然是食品飲料行業的首選,部分個股估值已回落至合理區間以下,建議年底積極配置。在大眾品方面,仍堅持此前的觀點,建議將時間軸拉長,不要過度放大由于短期經營瑕疵所帶來的業績波動,優選估值合理且對上游議價能力較強、競爭環境良好的細分類龍頭。

  中銀國際認為,稅收政策靴子落地,緩解了此前市場的擔憂,再考慮到后移消費稅涉及征收環節效率及地稅平衡問題,白酒消費稅率未來1-2年出現調整的概率較低。長遠來看,消費稅征收環節變化可能導致實際稅率上行,名酒受沖擊相對較小,并有利于市場集中度進一步提升。《征求意見稿》中還提及根據消費稅改革需要,在消費稅法中設置銜接性條款,后移消費稅部分消費品征收環節等消費稅改革工作一直在推進中。長遠來看,如果白酒征收環節發生變化,白酒實際消費稅率可能上行,全行業都將受到負面沖擊,但中高端白酒為主、盈利能力較強的上市公司所受沖擊相對較小,并且擁有定價權的名酒可通過提價減弱影響,同時若能在征收環節嚴格執行,可減少地方保護,加快市場份額向名酒集中。展望2020年,白酒行業長期成長邏輯不變,市場份額繼續向名酒集中,優質企業仍有超額收益機會。

  東吳證券認為,白酒行業估值回調,布局機會凸顯。一方面應把握名酒龍頭,近期多數龍頭個股估值回調,部分標的如茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農業、水井坊,其2020年對應估值分別為27、22、21、34、30、30x,同時市場預期回落,業績確定性進一步增強,配置性價比提升,推薦茅臺、 五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、水井坊、順鑫農業,建議關注古井貢酒。 另一方面推薦具備困境反轉機會的標的,推薦洋河股份,建議關注口子窖。

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